プリンス・デマンドの魔手を逃れたセーラームーンとタキシード仮面は、仲間のもとに戻ってきた。そしてクリスタル・パレスで眠り続けるネオ・クイーン・セレニティとはじめて出会う。しかし、セーラームーンの銀水晶ではネオ・クイーン・セレニティを目覚めさせることができなかった。絶望したちびうさは、クリスタル・パレスから離れてしまったところをワイズマンに見つかってしまう。そしてワイズマンは、ちびうさの秘密を聞き出してしまった！
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